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EÜR-Vorlage für Kleinunternehmer und Selbstständige

Für alle, die ihre Einnahmen-Überschuss-Rechnung selbst machen. Du trägst Einnahmen und Ausgaben ein, die Vorlage rechnet Gewinn, Umsatzsteuer und Abschreibung. Am Jahresende hast du die Summen für die Anlage EÜR auf einer Seite.

EÜR-Vorlage für Kleinunternehmer: Startseite mit Einstellungen, Kleinunternehmer-Check und Diagrammen Bild vergrößern
Einnahmen und Ausgaben eintragen mit Auswahllisten für Kategorie und Steuersatz Kleinunternehmer-Check mit Ampel für die Umsatzgrenzen EÜR auf einer A4-Seite mit dem Jahresergebnis nach Kategorien Läuft in Excel, Google Sheets und LibreOffice

Das bekommst du

Dateien & Voraussetzungen

  • XLSXEUER.xlsx
  • XLSXEUER_Demo.xlsx
  • PDFKurzanleitung.pdf

Digitaler Download nach dem Kauf über Etsy. Es wird kein physischer Artikel versendet.

Programme laut Produktbeschreibung

  • Microsoft Excel (Windows und Mac, ab Excel 2010)
  • Google Sheets (kostenlos, auch am Handy)
  • LibreOffice Calc (kostenlos)

Du benötigst ein passendes Tabellenprogramm. Prüfe vor dem Kauf die Voraussetzungen und den enthaltenen Umfang im Etsy-Angebot.

Anleitung

So arbeitest du mit der Vorlage

Gelbe Felder füllst du aus, graue rechnen automatisch. Die Schritte stammen aus der Anleitung in der Datei; dort steht alles noch ausführlicher.

  1. Einrichten

    Blatt „Start“

    Geschäftsjahr, deinen Namen und „Kleinunternehmer (§ 19 UStG)? Ja/Nein“ eintragen. Für den Kleinunternehmer-Check zusätzlich den Umsatz im Vorjahr.

    Beispielansicht: Einrichten

  2. Einnahmen und Ausgaben eintragen

    Blatt „Einnahmen“

    Jede Zahlung in eine Zeile, mit dem Datum, an dem das Geld geflossen ist, und dem Bruttobetrag. USt-Satz (0, 7 oder 19 %) und Kategorie wählst du aus der Liste. Netto, Umsatz- und Vorsteuer rechnet die Vorlage. Ausgaben genauso im Blatt „Ausgaben“.

    Beispielansicht: Einnahmen und Ausgaben eintragen

  3. Teure Anschaffungen

    Blatt „Anlagen (AfA)“

    Gegenstände über 800 € netto, die du länger als ein Jahr nutzt (z. B. Laptop, Kamera), gehören hierher statt unter Ausgaben. Die Vorlage verteilt die Kosten monatsgenau über die Nutzungsdauer.

  4. Ergebnis ablesen

    Blatt „EÜR“

    Gewinn und Diagramme stehen auf „Start“, Umsatzsteuer und Zahllast je Monat unter „Monate & USt“, das Jahresergebnis nach Kategorien unter „EÜR“.

    Beispielansicht: Ergebnis ablesen

Drucken und als PDF speichern

Druckfertig ist das Blatt „EÜR“ (der Druckbereich ist eingerichtet). Als PDF: Excel Datei › Drucken › „Als PDF“ bzw. „Microsoft Print to PDF“, Google Sheets Datei › Herunterladen › PDF, LibreOffice Datei › Exportieren als › PDF. Die Werte überträgst du selbst in die Anlage EÜR (z. B. in ELSTER) oder gibst die Datei deiner Steuerberatung.

Grenzen

  • Arbeitshilfe, keine Steuerberatung. Die Grenzen (Kleinunternehmer, Geschenke) haben den Stand 2026 und stehen auf dem Startblatt zum Anpassen.
  • Für Einnahmen-Überschuss-Rechner. Wer bilanzieren muss, braucht eine Buchhaltung mit doppelter Buchführung.

Wenn etwas nicht klappt

Welches Datum trage ich ein: Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum?
Das Zahlungsdatum. In der EÜR zählt, wann das Geld geflossen ist (Zufluss- und Abflussprinzip), nicht wann die Rechnung geschrieben wurde.
Meine Buchung wird grau und zählt nicht mit.
Das Datum liegt in einem anderen Jahr als dem Geschäftsjahr auf „Start“. Datum oder Geschäftsjahr prüfen.
Brutto oder netto eintragen?
Immer den Bruttobetrag, also den tatsächlich gezahlten Betrag. Netto und Steuer rechnet die Vorlage aus dem gewählten USt-Satz.
Ich kann eine Zelle nicht ändern. Ist die Datei kaputt?
Nein. Graue Felder rechnen automatisch und sind geschützt, damit keine Formel verloren geht. Der Schutz hat kein Passwort: Überprüfen › Blattschutz aufheben (Google Sheets: Daten › Geschützte Tabellenblätter und Bereiche). Eintragen musst du nur in die gelben Felder.
Wie geht es im neuen Jahr weiter?
Kopie der Datei anlegen und auf „Start“ das neue Geschäftsjahr einstellen. Buchungen aus anderen Jahren zählen nicht mit, die AfA rechnet automatisch weiter.
Wie nutze ich die Datei in Google Sheets?
Datei in Google Drive hochladen, mit „Google Tabellen“ öffnen und über Datei › Als Google Tabellen speichern umwandeln. Danach funktioniert sie im Browser, auch am Handy.

Die drei wichtigsten Funktionen

  1. Eintragen genügt

    Netto, Umsatzsteuer, Vorsteuer, Abschreibung und Gewinn rechnet die Vorlage.

  2. Kleinunternehmer-Check

    Eine Ampel zeigt, wie nah du an den Umsatzgrenzen bist. Stand 2026 sind das 25.000 € im Vorjahr und 100.000 € im laufenden Jahr. Die Grenzen kannst du anpassen.

  3. EÜR auf einer Seite

    Das Jahresergebnis nach Kategorien auf einer A4-Seite, fertig für ELSTER oder deine Steuerberatung.

Was noch drin ist

  • Startseite mit Einnahmen, Ausgaben, Gewinn, Gewinnmarge und zwei Diagrammen
  • Einnahmen und Ausgaben mit je 1.000 Zeilen, Auswahllisten für Kategorie und Steuersatz (0, 7, 19 %)
  • 20 fertige Ausgabe-Kategorien, z. B. Software, Homeoffice, Fahrtkosten, Fortbildung und Werbung
  • Bewirtung automatisch zu 70 %, eigene Prozentsätze möglich (z. B. Handy zu 50 % geschäftlich)
  • Abschreibung (AfA) linear und monatsgenau, über mehrere Jahre, mit Restwert
  • Gewinn je Monat, bei Regelbesteuerung Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast je Monat und Quartal
  • Anleitung in der Datei, Kurzanleitung als PDF, Beispieldatei zum Ausprobieren

So einfach geht's

  1. Jahr eintragen und „Kleinunternehmer Ja/Nein“ wählen.
  2. Einnahmen und Ausgaben vom Kontoauszug übertragen.
  3. Teure Anschaffungen unter „Anlagen (AfA)“ eintragen.
  4. Gewinn, Umsatzsteuer und EÜR sind automatisch fertig.

Häufige Fragen

Ist die Vorlage aktuell?
Ja. Das Geschäftsjahr wählst du selbst, für 2026 genauso wie für 2027. Die Kleinunternehmergrenzen sind mit Stand 2026 eingetragen und lassen sich anpassen.
Läuft sie auf dem Mac?
Ja, mit Excel für Mac und mit Google Sheets im Browser.
Brauche ich Buchhaltungs-Kenntnisse?
Nein. Du trägst nur Datum, Betrag und Kategorie ein. Die Anleitung erklärt die Begriffe.
Nimmt das Finanzamt das an?
Die EÜR reichst du über ELSTER ein. Die Vorlage liefert dir die Summen dafür, die Werte überträgst du selbst in die Anlage EÜR. Du kannst die Datei auch deiner Steuerberatung geben.
Warum nicht eine kostenlose Liste?
Die Vorlage rechnet Abschreibung und Umsatzsteuer und prüft die Kleinunternehmergrenze. Dazu kommen Anleitung, Beispieldatei und Hilfe per Nachricht.
Kann ich sie mehrere Jahre nutzen?
Ja. Für jedes Jahr legst du eine Kopie an. Die Abschreibung rechnet automatisch weiter.

Die Vorlage ist eine Arbeitshilfe und ersetzt keine Steuerberatung. Grenzwerte (Stand 2026) und Berechnungen ohne Gewähr.

Rechnung schreiben und Hilfe bekommen

Wenn du außerdem Rechnungen schreibst, kannst du den kostenlosen Rechnungsgenerator direkt ausprobieren: Angaben eintragen, Vorschau prüfen und als PDF herunterladen.

Zur EÜR-Vorlage gehören eine Kurzanleitung und eine Beispieldatei. Wenn du vor dem Kauf eine Frage zum Umfang oder zur Bedienung hast, findest du die Kontaktwege für Produktfragen hier. Bei Fragen zu deiner konkreten steuerlichen Situation unterstützt dich eine Steuerberatung.

Passende Hilfen und Vorlagen

Wähle die Hilfe, die zu deinem nächsten Schritt passt. Die Vorlagen lassen sich unabhängig voneinander nutzen.

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Beispielansichten: Gezeigte Personen und Buchungen sind fiktive Demodaten.